全球制造業的“板塊運動”
2020年11月7日，上海，在第三屆中國國際進口博覽會技術裝備展區拍攝的松下電器展臺
文/李曉華
編輯/吳美娜
根據英國制造商組織“英國制造”7月29日發布的報告，2022年中國制造業產值居全球首位，成為全球最大的制造業國家。第二是美國，第三是日本，第四是德國，也即歐洲最大的制造業國家，其后是印度和韓國。工業革命誕生地英國，在此次排名中首次跌出全球十大工業制造國之列，排名第12位。
這份排行榜為全球制造業變局勾勒了一個具象的輪廓。世界百年未有之大變局下，作為產業中堅的制造業，深刻的“板塊運動”還在繼續。
制造業更是發展中國家工業化的助推器，是科技創新和新興產業的重要載體，是關系產業鏈供應鏈安全的關鍵領域。近年來，世界各國對制造業重視程度顯著提高，也在進行相關調整，與制造業內在演化動力一起，持續改變全球制造業格局。
總體南升北降、東升西降
近十年，特別是2018年以來，全球制造業版圖發生明顯變化。發達國家在全球制造業增加值和出口中所占份額呈下降趨勢，中等收入國家地位明顯提高。
2014～2021年間，高收入國家制造業增加值占全球比重從56.63%下降到51.42%，中等收入國家占比從42.63%提高到46.98%，其中中等偏上收入國家占比提高3.58個百分點。在發展中國家中，東半球發展中國家特別是中國制造業地位提升尤為明顯。
以越南、印度為代表的一批發展中國家成為承接國際產業轉移的重要目的地，制造業增加值和制成品出口快速增長，占全球份額明顯提升。例如，2014～2021年，越南、孟加拉國制造業增加值占全球比重分別提高0.18和0.32個百分點；2014～2022年，越南、印度、墨西哥制成品出口占全球份額分別提高1.09、0.16、0.32個百分點。
值得注意的是，在發達國家重振制造業和本土化戰略的推動下，其制造業增加值和制成品出口占全球比重出現回升跡象。2022年美國制成品出口占比相較2021年回升0.36個百分點。
行業分布格局出現分化
勞動密集型產業向中低收入發展中國家轉移趨勢明顯。拿典型的勞動密集型產業服裝行業來說，2014～2022年間，孟加拉國的國際市場份額從5.11%提高到7.91%，成為全球第二大服裝出口國；越南從4.19%提高到6.11%，而中國則從38.77%下降到31.58%。
辦公和通信設備終端產品制造也具有勞動密集型特征。2014～2022年間，越南的相應國際市場份額從1.97%提高到5.44%，馬來西亞從3.62%提高到4.70%，中國、歐盟、美國、日本均出現較為明顯的下降。
資本密集型制造業的全球分布重心則向中高收入發展中國家傾斜。2014～2022年間，在化學制品業，中國、印度、波蘭出口份額分別提高3.65、0.31和0.19個百分點，德國、美國、法國則分別下降1.24、0.36和1.29個百分點；在運輸設備制造業，中國、墨西哥出口的份額分別提高3.93、1.24個百分點，而德國、英國、美國、日本、韓國等傳統汽車制造強國出現明顯下降。
紡織業雖然傳統上被看作勞動密集型產業，但隨著自動化程度的提高已具有資本密集特征。2014～2022年間，中國紡織品出口份額提高6.32個百分點，越南、波蘭、墨西哥也有較為明顯的占比提高，發達國家的國際市場份額繼續回落。
2018年以來，發達國家資本密集型產品出口的市場份額有所回升。例如，美國化學品國際市場份額在2018～2022年間提高0.14個百分點，運輸設備份額提高0.13個百分點。在光伏組件、動力電池、新能源汽車等戰略性新興產業，發達國家沒能繼續保持其在傳統產業的主導地位，中國的產量均居世界首位，并且通過對外投資帶動了其他發展中國家在產業鏈中地位的提升。
簇群狀聚集和分工態勢
20世紀80年代，信息技術和航運技術顯著降低了交易成本和物流成本，價值鏈各個環節按照投入要素的差異，逐步分布到全球最具有要素稟賦優勢的國家和地區，形成北美、東亞、歐洲為主的制造業中心地區。發達國家處于全球價值鏈的研發設計、零部件制造、品牌營銷等高附加值環節，中國等發展中國家從事勞動密集型的加工組裝環節，制造業的產品內垂直分工模式在空間上呈現出高度全球化的特點。
近年來，制造業核心國家與其周邊地區的供應鏈聯系開始加強，原本在全球范圍內分散化布局的供應鏈呈現近岸化趨勢，供應鏈長度縮短。這一趨勢在國家制造業增加值占比上，表現為制造業中心國家外圍地區的東南亞、南亞、拉美等地區占比明顯提高。其中印度、越南、印度尼西亞、孟加拉國、墨西哥2023年制造業增加值占世界比重分別比2014年提高0.4、0.26、1、0.38、0.27個百分點，墨西哥成為美國的最大進口來源國，東南亞、南亞國家對美國等發達經濟體的出口增速也加快。
但由于這些國家和地區資本密集和技術密集型產業競爭力弱、產業配套能力差，因此中間品需要大量從國外特別是中國進口，由此它們成為進口中國中間品并向歐美出口最終產品的所謂“通道國家”，原來中美之間直接的供應鏈聯系轉化為中美之間以中間品為中介通過第三國的間接聯系。
多重因素推動多方位變化
全球制造業版圖的變化，是多重因素作用下的結果。既有要素稟賦變化的推動，又受到大國博弈加劇、地緣政治沖突、新冠疫情、科技革命和產業變革等的影響。
其中，要素稟賦與比較優勢變化是主要動因。
在產品內垂直分工或全球價值鏈分工條件下，要素稟賦主要決定了各類產業或產業鏈環節的全球布局。一般來說，勞動密集型產業或價值鏈環節分布在經濟發展水平、勞動力比較便宜的發展中國家，資本和技術密集型產業分布在具有較高發展水平的國家。
隨著一國經濟發展，工資水平會不斷提高，資本和科技人才也會變得更加豐富，因此該國在勞動密集型產業的競爭力削弱、在資本和技術密集型產業的競爭力增長，隨之會出現勞動密集型產業向更低成本國家轉移的現象。服裝制造、電子裝配產業經歷了從美國到日本，再到韓國等亞洲“四小龍”，后又到中國大陸的轉移過程，這一現象被稱為“雁陣模式”。
目前，中國人均國內生產總值（GDP）水平持續提高，工資水平上漲，相對于很多發展中國家已不具備人力成本優勢。根據聯合國勞工組織數據，2020年中國制造業雇員平均月收入999.7美元，是墨西哥的3.0倍，越南的3.3倍，印度的5.1倍，緬甸的5.8倍。資源稟賦的這種變化推動勞動密集型制造業逐步從中國向東南亞、南亞等國家轉移。同樣，墨西哥、波蘭、土耳其等國家在運輸設備制造業、紡織業或化工品行業全球地位的上升，也與其資源稟賦、發展水平等特征緊密聯系在一起。
近年出現的“去風險”是催化劑。
當前世界正經歷百年未有之大變局，地緣、產業等博弈加劇，沖突不時發生。2018年，美國對中國向美出口商品加征高額關稅，此后對華打壓遏制不斷升級，使勞動密集型加工制造業部分從中國向其他國家遷移，而且導致產業鏈上游環節出現一定程度上在中國之外布局情況。
新冠疫情的暴發也放大了全球分布的供應鏈脆弱性，各國政府和跨國公司對供應鏈的布局開始由原來的效率優先向效率與安全并重轉變，以加強關鍵技術和產品的本國保障能力，降低供應鏈風險，開始出現供應鏈的本土化、近岸化和多元化趨勢。
需要看到，以美國為代表的一些國家，從政治對抗層面出發，人為“筑墻設壘”，強推“脫鉤斷鏈”。這對全球制造業乃至全球經濟都具有危害性。
在“美國優先”宗旨下，美國出臺大規模排他性歧視性產業政策，破壞全球產業合理分工格局的形成。例如，美國出臺《通脹削減法案》，試圖通過高額補貼推動電動汽車及其他綠色技術在美國本土生產和應用；推出《芯片與科學法案》，試圖通過巨額產業補貼和遏制競爭的霸道條款，推動芯片制造“回流”本土。
相對其他因素，新一輪科技革命和產業變革對制造業格局的變化具有更長遠的影響。當前新一輪科技革命和產業變革深入推進，顛覆性技術不斷涌現和擴散。
一是顛覆性技術能夠催生全新的產業，這一類產業的核心技術是全新的，同時存在高度不確定性，各個國家處于相近的起跑線上。體制機制適宜、戰略政策得當的國家更可能在全新產業中搶得先機。例如，在風機設備、光伏組件、動力電池領域，中國成為技術水平領先和生產能力最大的國家。
二是顛覆性技術重構成熟產業格局。顛覆性技術會使既有產品的架構發生革命性變化，價值鏈供應鏈隨之發生重構。原有領先國家的優勢失效，甚至成為轉型的障礙，誰能掌握新架構中的核心技術與關鍵環節將會成為產業的新贏家。例如在汽車產業，電池、電機和電控系統取代發動機、變速箱成為汽車的核心部件，中國借助汽車產業架構顛覆的機會，不僅成為世界最大的新能源汽車生產、銷售國和出口國，而且帶動了上游從鋰、鉻、鎳等金屬材料加工，到電池正極材料、負極材料、隔膜、電解液制造，再到動力電池的完整產業鏈。
三是通用目的技術的賦能作用。在科技革命和產業變革中存在著一類能夠在各行業廣泛應用，并能使這些行業在產品架構、生產模式、組織模式、商業模式、生產效率等方面發生深刻變革的通用目的技術，以大數據、云計算、物聯網、人工智能為代表的技術就是當前時代的通用目的技術。數字技術對勞動力的替代可以抵消過高的工資水平，數字技術與實體產業的融合可以豐富產品功能、拓展增值服務，數字技術還能對制造業提高生產效率、降低生產成本、提升產品性能、促進節能減排發揮重要作用，因此成為影響各國制造業競爭力，進而影響全球制造業格局的關鍵變量。
“板塊運動”還將繼續
綜合而言，全球制造業格局的變化取決于各種影響因素的發展方向?？梢钥吹?，生產要素稟賦以及與之相關的各國比較優勢的變化將長期持續，廣大中低收入經濟體發展勞動密集型制造業的潛能將會繼續提升。
對于中國而言，隨著國內工資水平的提高，一些用工成本敏感的勞動密集型產業繼續轉移，但國際競爭力的增強也會推動更多中國企業主動出海，這些都會影響中國在勞動密集型制造業以及部分配套中間品產業的國際地位。
作為制造業全球格局的重要影響因素，地緣政治因素仍將存在，發達國家比如美國的高端制造業回流會取得一定效果，但也要看到，中國創新能力顯著增強、科技人才不斷豐富，研發投入強度已經超過許多發達國家，對推動制造業高質量發展至關重要的STEM（科學、技術、工程、數學）人才數量世界第一，在世界知識產權組織發布的全球創新指數中排在第12位。中國在資本和技術密集型產業的競爭力增強，完整的產業體系、完善的產業配套能力、強大的產業化能力和超大規模市場使中國制造業競爭力仍很強。憑借不斷增強的產業創新能力以及在研發設計環節、資本品、中間產品和戰略性新興產業國際地位的提高，中國也將會進一步鞏固全球制造業中心的地位，在全球供應鏈中發揮更加重要的作用。
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